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隆众数据显示:截至2022年12月末,中国共有165家炼厂,数量较2021年下降10.33%,但原油总加工能力约9.82亿吨/年,较2021年下降0.10%。若不计入小型炼厂(常减压规模小于等于200万吨/年),则中国总炼油能力约为9.46亿吨/年,较2021年增长0.85%。目前中国的炼油能力已经超越美国,位居全球第一,中美两国同属第一梯队且是第一梯队仅有的两个国家。
2022年,中国三大石油公司一次加工能力为58605万吨/年,若加上其他国有或中央背景炼厂,一次加工能力将达60105万吨/年,占中国总炼油能力的61.23%,维持强势地位。
2022年,中国独立炼厂一次加工能力为38065万吨/年,较2021年下降5.29%,若不计入小型炼油企业(常减压小于等于200万吨/年),则一次加工能力为35520万吨/年。
2022年炼油能力是多年来首次出现下降,炼油企业整合效果开始显露,东北、新疆及华南闲置炼能增多,叠加山东等地部分炼厂拆除,均导致炼厂数量大幅收缩。新建炼能中,最为明显的是中石油广东石化,2000万吨/年的炼油能力已经形成,2022年底前已完成试车及原料加工试运行。
来源:隆众资讯
未来五年,国内炼油新增能力由主营和民营大炼化项目构成。由于发改委已经明文规定严禁新建1000万吨/年以下的常减压装置,因此传统独立炼厂规模偏小的扩能已难实现。未来五年,整体炼油能力的扩张较此前预期有所放缓,但预计仍有5000-8000万吨的体量。
表2 2023-2027年中国炼油新增一次加工能力(大概率可落地)统计表
单位:万吨/年
省份 | 城市 | 企业名称 | 所属集团 | 新增原油一次加工能力 | 预计投产时间 | 类型 |
浙江 | 宁波 | 镇海炼化 | 中石化 | 1100 | 2023年 | 在建 |
山东 | 龙口 | 裕龙岛炼化一期 | 南山集团、万华集团、山东能源集团 | 2000 | 2024年 | 在建 |
浙江 | 宁波 | 大榭石化 | 中海油 | 600 | 2024年 | 在建 |
河北 | 唐山 | 旭阳炼化 | 旭阳集团 | 1500 | 2025年 | 规划 |
辽宁 | 盘锦 | 华锦石化 | 北方华锦化学 | 1500 | 2025年 | 规划 |
福建 | 漳州 | 古雷炼化 | 福建炼化、旭腾投资 | 1600 | 2026年 | 拟建 |
合计 | 8300 |
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2022年,并入山东裕龙炼化项目的3家独立炼厂,总计原油加工能力740万吨/年,2022年均已进行拆除或部分拆除装置(科力达和成达新能源只拆除了常减压装置),其他地区的200万吨/年以下的落后炼能也开始逐渐有序淘汰退出。
国家政策来看,新建装置的“门槛”,即1000万吨/年以下的常减压、150万吨/年以下的催化裂化、100万吨/年以下的连续重整(含芳烃抽提)、150万吨/年以下的加氢裂化均不再允许批复。
国家关于淘汰落后产能的政策继续明确,即200万吨及以下的炼油装置需要持续推进淘汰工作。据隆众资讯统计,截至2022年12月底,全国拥有200万吨/年及以下常减压装置的炼厂还有37家,合计炼能超过3500万吨/年,其中80%都是民营为主体的独立炼厂。未来五年,小型炼厂生存空间将进一步被挤压,炼能在200万吨/年以下的炼厂或将加速退出。
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