根据海关公布数据显示：2023年1-5月，国内液化气进口总量1230.72万吨，同比增量20.32%，其中进口丙烷967.74万吨，进口丁烷246.27万吨，进口碳四16.66万吨；同期，国内液化气出口总量38.60万吨，同比增加8.10%，其中出口丙烷15.47万吨，出口丁烷23.04万吨。
根据隆众资讯船期数据显示，6月份到港计划量约在320万吨，因此笔者预测上半年总体进口量能够达到1540万吨附近。
由上图可看出，2023年国内进口能力继续增强，相较2022年同期增长率超过20%。一方面，国际市场供应相对充足；另一方面，国内化工领域的蓬勃发展给进口体量大增提供了坚强支撑。
一季度国内进口体量表现相对稳定，与往年同期水平相比差别不大，主要增长点集中在二季度。
一季度由于中东码头检修、美国供应有限，导致国际现货成本较高，丙烷到岸成本高位接近6500元/吨，低时也在5000元/吨以上，高昂的进口成本挤压PDH装置加工利润，多家企业选择低负荷运行甚至暂时停工，开工率断崖式下跌，一度跌至五成附近，对于进口丙烷的进口需求骤减。4月份开始国际供应能力逐步恢复，而需求方心态表现偏弱，进口价格大幅回落，丙烷到岸价格跌进4500元/吨下方，国内进口气利润窗口开启，PDH装置加工利润也扭亏为盈。根据隆众资讯测算，PDH装置对丙烷的日均需求量在低位时不足3万吨/日，6月份日均需求已经接近4万吨/日。
今年国内进口市场出现了一些转变。
从贸易伙伴来看，2023年一季度进口资源仍然以美国和中东地区资源为主。美国丙烷供应能力充足，占比38.40%，比去年占比略增；阿联酋和阿曼分列2-3位，占比与去年相差不大。根据隆众资讯数据监测，特殊产地资源内流量仍然较高，占比约30%，仅次于美国，且出现了由华东地区向南北扩散的趋势，国内大部分港口都出现了特产货船到港的身影。
从注册地来看，国内进口体量前两位均超过20%，山东省超过浙江省，另外广西和海南进口体量均有增多，比去年分别占比增2.49%和0.42%。
这部分体量的改变，主要来源于国内新增装置投产，对进口资源需求增量。去年年底至今，山东、两广等地均有新装置投产，新增洋浦、茂名等资源接收点，对国内整体到港布局产生了一定影响。
此前由于码头集中，宁波和嘉兴经常出现船期锚泊的情况，随着二季度进口体量增高，船期的大量滞期和海漂量增加也逐渐常态化。一方面，进口量增大，但实际轮转能力有限：多数码头受限于自身地理位置或卸货能力，往往难以满足船随来随卸的愿望，比如珠三角码头，进港前距离较长，需要配合海关及港口调度，时有滞期情况出现；另一方面，部分港口库存能力有限，若集中到港往往需要排库和卸货同时进行，就给卸货工作带来了一定压力。
刚刚结束的6月份，进口体量仍有望接近330万吨，短期内由于7月CP超预期下跌，我们认为高进口量仍有可能延续，暂时来看回落拐点尚未出现，随着下半年新增PDH装置开工落地，2023年全年进口量有望冲击3300万吨。
