白驹过隙,2023年已经结束,回顾整年,成品油市场变化较多,尤其市场政策频频,市场参与主体亦发生变化。而伴随着的是山东独立炼厂资源流向的改变,据隆众数据统计,2023年较为明显的变化的是成品油南下资源较2022年明显增多。
来源:隆众资讯
上图为近两年山东独立炼厂下海成交走势图,从图中明显看出,进入2023年山东下海成交量增加明显,据不完全统计,2023年山东成品油下海成交量为807.76万吨。山东发船较多炼厂主要为万达天弘、鲁清石化、亚通石化、联合石化和齐成石化等近港口炼厂,预计2024年这一趋势将延续。
表 1 2022-2023年山东独立炼厂汽油区域流向分布
山东 | 京津冀 | 河南 | 江浙沪 | 晋陕蒙 | 福建广东 | 其他 | |
2023年 | 24.50% | 25.56% | 14.69% | 16.20% | 6.45% | 5.15% | 7.45% |
2022年 | 28.60% | 28.53% | 17.25% | 11.74% | 6.39% | 3.00% | 4.49% |
涨跌 | -4.10% | -2.97% | -2.56% | 4.46% | 0.06% | 2.15% | 2.96% |
数据来源:隆众资讯
从全国流向来看,首先看汽油方面,2023年山东独立炼厂成品油销售流向区域延续高度集中,其中汽油销售流向以华北、华东、西北地区为主,三个大区合计占比高达87.40%,较2022年上涨5.11个百分点,山东、京津冀、河南占主要流向区域的前三位。与2022年相比,山东独立炼厂汽油流入江浙沪和福建广东的资源占比明显增加,其中汽油流入两地的资源占比增加超过6个百分点,主因主营销售较好下华东和华南地区外采平仓成交较多。而相应的在流向山东、京津冀和河南的资源占比减少。
表 2 2022-2023年山东独立炼厂柴油区域流向分布
山东 | 京津冀 | 河南 | 江浙沪 | 晋陕蒙 | 福建广东 | 其他 | |
2023年 | 25.30% | 26.89% | 14.83% | 12.86% | 9.50% | 3.42% | 7.21% |
2022年 | 29.24% | 28.06% | 17.45% | 9.49% | 7.89% | 2.26% | 5.61% |
涨跌 | -3.94% | -1.17% | -2.62% | 3.37% | 1.61% | 1.16% | 1.60% |
数据来源:隆众资讯
再看柴油方面,2023年山东独立炼厂柴油销售流向以华北、华东、西北地区为主,三个大区合计占比高达89.37%,较2022年上涨2.76个百分点,山东、京津冀、河南占主要流向区域的前三位。与2022年相比,流入华东、华南和西北等周边地区柴油流入占比增加,流入华东和华南的资源因主营单位需求旺盛且直采增加而增多,西北地区柴油需求依旧相对旺盛因此流入西北地区的资源亦有增加。而相应的流向山东、京津冀和河南的资源占比减少。
总体来看,2023年山东成品油资源流向变化较大,而随着后续裕龙石化的开工,2024年山东地区的成品油流向又将发生些许变化。