原油 国际市场 评论分析
乌克兰上周末袭击了俄罗斯一个主要的燃料码头，红海危机继续加剧，全球供应面临的持续风险为油价提供了支撑；加之美国股市反弹提振了经济和能源需求前景，欧美原油近月期货收于去年12月26日以来的最高。周一(1月22日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2024年2月期货结算价每桶75.19美元，比前一交易日上涨1.78美元，涨幅2.42%，交易区间72.89-75.75美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2024年3月期货结算价每桶80.06美元，比前一交易日上涨1.50美元，涨幅1.91%，交易区间77.81-80.55美元。
纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2024年2月期货收盘期满结束，3月期货结算价每桶74.76美元，比前一交易日上涨1.51美元，涨幅2.06%，交易区间72.56-75.46美元。乌克兰国家安全局表示，21日凌晨乌国家安全部门对俄罗斯列宁格勒州乌斯季卢加港一处码头展开特别行动，使用无人机对该地区实施袭击，袭击引发了火灾，并导致人员被迫撤离。乌克兰国家安全局称，乌军此次行动旨在破坏俄军的燃料物流。据路透社援引Kpler的数据，波罗的海沿岸乌斯季卢加港每天出口135万桶原油、燃料和成品油。路透社援引Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow的话说，此次袭击凸显出这些设施在无人机袭击面前的脆弱性，不仅是在俄罗斯，在世界其他地方也是如此，尤其是在中东。自从以色列在加沙的军事行动开始以来，驻扎在伊拉克和叙利亚的美军多次遭到与武装分子袭击。尽管美国对也门的胡塞武装进行了空袭，但胡塞武装继续袭击通过红海的船只。红海是一条重要的贸易动脉，武装袭击加剧了人们对美国和伊朗卷入地区冲突的担忧，这场冲突可能会中断石油供应。
投资者继续关注美联储货币政策前景，同时等待美国本周发布的重要的GDP和PCE个人消费支出数据，美股延续上周强势表现集体收涨，道指涨近150点站上38000点关口，标普上涨0.22%再创盘中与收盘历史新高，纳指涨50点。道琼斯新闻网站MarketWatch援引Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn的话说：“石油交易员开始意识到，随着股市突破历史新高，我们不太可能会看到经济衰退。这在供应形势似乎趋紧之际增加了需求预期。如果经济继续增长需求将超过预期，一旦我们进入新的一年，这将留下更大的供应缺口。与此同时，美国北达科他州的石油生产因寒冷而遭受重创，至少在本月剩余时间里产量减少。”
在美国的能源企业的石油继续减少。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示，截止1月19日的一周，美国在线钻探油井数量497座，为11月中旬以来的最低水平，比前周减少2座；比去年同期减少116座。报告显示，迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地增加1座；海恩斯维尔(Haynesville)盆地减少1座；马塞勒斯盆地增加2座；堪萨斯州的密西西比（Mississippian）盆地增加1座；二叠纪盆地减少2座；本周美国海上平台20座，与前周持平，比去年同期增加4座。贝克休斯数据还显示，同期美国天然气钻井数120座，比前周增加3座；比去年同期减少36座。其中美国陆地石油和天然气平台共计600座，比前周增加1座；比去年同期减少153座。美国油气钻井平台总计620座，比前周增加1座；比去年同期减少151座。石油和天然气价格下降、钻井成本上升以及公司为提高股东回报而削减支出。美国油气钻井平台在2022年和2021年分别增长33%和67%后，2023年下降约20%。
截止1月16日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计269883手，比前一周减少6222手；相当于减少622.2万桶原油。管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加8.68%。据洲际交易所提供的数据分析，截止1月16日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2773130手，比前一周增加了141388手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头226873手，比前周增加18125手。其中持有多头增加16066手，空头减少2059手。
管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加7.61%。据洲际交易所提供的数据分析，截止1月16日当周，布伦特原油期货持仓量2197610手，比前一周增加了103898手；管理基金在布伦特原油期货中持有净多头222225手，比前周增加15723手。其中持有多头增加14200手，空头减少1523手。
投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少4.5%。美国商品期货管理委员会最新统计，截止1月16日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1610493手，增加12326手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头162034手，比前一周减少7648手。其中多头增加6433手；空头增加14081手。
管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了18.87%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头增加了7.72%。根据新的分类，截止1月16日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的111129手减少到90160手；其中多头减少9238手；空头增加11731手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的43772手增加到47150手；其中多头减少1934手；空头增加1444手。
