【导语】12月SBS进口量大幅增加至0.74万吨,仍是俄罗斯西布尔货源为主,进口近5700吨,2023年全年俄罗斯西布尔货源进口达到4.9万吨左右,占总进口量的72%左右,对国内SBS市场影响较大。12月出口量0.66万吨,环比小幅增加,主要是惠州李长荣出口量增多。
1、进出口数据概况
数据来源:海关总署
2023年12月中国SBS进口7355.47吨,环比+56.05%,进口均价1486.96美元/吨,环比-13.37%。2023年全年进口量为6.88万吨,较2022年增加4.30万吨,增幅为166.44%。
数据来源:海关总署
2023年12月中国SBS出口6576.21吨,环比+4.89%,出口均价1826.40美元/吨,环比+3.29%。2023年全年出口量为7.86万吨,较2022年增加0.45万吨,增幅6.08%。
2、影响因素
进口:12月进口量大幅上涨,主要在于国内供应检修增加导致部分终端及大户对后市转向看涨,但是国内低价货源难寻,部分客户积极商谈俄罗斯进口现货,导致12月份进口快速上涨。
出口:12月出口量仅仅小幅上涨不到五个百分点,基本维持前期出口常态;且出口国家基本在欧洲部分地区及东南亚国家,临近圣诞节假期,出口需求相对稳定,且出口仍有较好套利空间,出口保持高位运行。
3、净出口
数据来源:海关总署、隆众资讯整理
2023年12月,中国SBS净进口779.26吨,增速150.07%,12月SBS净进口量转正,进口量大幅上涨,出口量变动不大,国内业者对后市转向看涨,接货积极性增加。
4、进出口结构
4.1进口
4.1.1产销国
2023年12月,中国SBS进口量按产销国及地区统计,排名在前五位的分别是:俄罗斯、中国台湾、日本、韩国和法国。这五个国家的进口量之和为7196.20吨,约占当月总进口量的97.83%。
中国SBS进口量月数据统计(按产销国及地区)
国别/地区 | 数量(吨) | 美元价值 | 均价(美元/吨) |
俄罗斯 | 5672.14 | 6238226 | 1099.80 |
中国台湾 | 693.09 | 1547763 | 2233.13 |
日本 | 460.54 | 1740269 | 3778.76 |
韩国 | 302.63 | 596737 | 1971.84 |
法国 | 67.80 | 245574 | 3622.04 |
美国 | 42.87 | 191683 | 4471.26 |
德国 | 39.73 | 118193 | 2974.91 |
新加坡 | 25.00 | 56095 | 2243.80 |
土耳其 | 23.15 | 81040 | 3500.65 |
中国香港 | 18.50 | 51561 | 2787.08 |
其他 | 10.02 | 70140 | 7000.00 |
合计 | 7355.47 | 10937281 | 1486.96 |
数据来源:海关总署、隆众资讯整理
4.1.2贸易方式
2023年12月,中国SBS进口量按贸易方式统计,海关特殊监管区域物流货物、一般贸易、进料加工贸易为排名前三位的贸易方式。该三种贸易方式进口量之和为7243.97吨,约占总进口量的98.48%。
中国SBS进口量月数据统计(按贸易方式)
贸易方式 | 数量(吨) | 美元价值 | 均价(美元/吨) |
海关特殊监管区域物流货物 | 3989.05 | 4852682 | 1216.50 |
一般贸易 | 3045.06 | 5175467 | 1699.63 |
进料加工贸易 | 209.86 | 704709 | 3358.00 |
保税监管场所进出境货物 | 96.15 | 173970 | 1809.36 |
来料加工贸易 | 15.09 | 28618 | 1896.49 |
其他 | 0.26 | 1835 | 7057.69 |
合计 | 7355.47 | 10937281 | 1486.96 |
数据来源:海关总署、隆众资讯整理
4.2出口
4.2.1产销国
2023年12月,中国SBS出口量按产销国及地区统计,排名在前五位的分别是:荷兰、印度、意大利、越南、俄罗斯。这五个国家的出口量之和为3245.27吨,约占当月总出口量的49.35%。
中国SBS出口量月数据统计(按产销国及地区)
国别/地区 | 数量(吨) | 美元价值 | 均价(美元/吨) |
荷兰 | 869.60 | 1566039 | 1800.87 |
印度 | 696.89 | 1081812 | 1552.34 |
意大利 | 637.00 | 988580 | 1551.93 |
越南 | 525.68 | 1243025 | 2364.60 |
俄罗斯 | 516.10 | 761568 | 1475.62 |
巴西 | 302.32 | 439498 | 1453.75 |
马来西亚 | 249.01 | 628804 | 2525.22 |
澳大利亚 | 244.40 | 379898 | 1554.41 |
波兰 | 223.60 | 372387 | 1665.42 |
墨西哥 | 221.47 | 344320 | 1554.70 |
其他 | 2090.14 | 4204837 | 2011.75 |
合计 | 6576.21 | 12010768 | 1826.40 |
数据来源:海关总署、隆众资讯整理
4.2.2贸易方式
2023年12月,中国SBS出口量按贸易方式统计,一般贸易、海关特殊监管区域物流货物、进料加工贸易为排名前三位的贸易方式。该三种贸易方式出口量之和为6211.96吨,约占总出口量的99.08%。
中国SBS出口量月数据统计(按贸易方式)
贸易方式 | 数量(吨) | 美元价值 | 均价(美元/吨) |
一般贸易 | 6115.20 | 11118339 | 1818.15 |
海关特殊监管区域物流货物 | 254.76 | 399203 | 1566.98 |
保税监管场所进出境货物 | 116.60 | 205959 | 1766.37 |
进料加工贸易 | 46.40 | 171424 | 3694.48 |
其他 | 23.07 | 58984 | 2556.74 |
边境小额贸易 | 20.18 | 56859 | 2817.59 |
合计 | 6576.21 | 12010768 | 1826.40 |
数据来源:海关总署、隆众资讯整理
5、趋势预测
1月,中国SBS进口量预计在0.50吨附近,环比减少32.43%;出口量预计在0.65万吨附近,环比变动不大。主要判断依据为,1月份受红海事件影响船货运输,且进口成本增加,导致进口量出现下滑,出口量预计变动不大,国内包括惠州李长荣在内的工厂持续供应国外长约客户,供货相对稳定。
6、行情影响
12月进口量增多,主要是俄罗斯西布尔货源,低价货对12月国内SBS行情有一定冲击,行情延续下滑趋势,但临近月底随着原料丁二烯装置面突发事故影响,价格宽幅走高,SBS也顺势反弹,多数进口低价货源转为隐性库存,对市场的冲击减弱,同时1月份受红海事件影响船货运输,预计1月进口量将有所下降,加之国内SBS产量低位,部分装置持续停产或降负运行,导致1月份国内整体货源持续偏紧,支撑价格走高,目前随着春节假期临近,终端工厂陆续停工放假,市场交易正逐步减少,节前行情高位盘整过渡,节后不乏继续向上探涨预期,持续关注进口以及下游节后复工情况。