年度核心数据
类别 | 指标 | 2022年 | 2021年 | 涨跌幅% | 单位 |
价格 | 中国现货价格 | 12238.66 | 13261.60 | -7.71% | 元/吨 |
亚洲外盘价格 | 2007.44 | 2030.96 | -1.16% | 美元/吨 | |
供应 | 产能 | 177 | 171 | 3.51% | 万吨/年 |
产量 | 122.1 | 120.81 | 1.07% | 万吨 | |
产能利用率 | 68.98% | 70.65% | -1.67% | % | |
进口量 | 31 | 35.89 | -13.62% | 万吨 | |
需求 | 出口量 | 11 | 6.70 | 64.18% | 万吨 |
表观消费量 | 142.1 | 150 | -5.27% | 万吨 | |
库存 | 样本企业库存量 | 2.92 | 2.53 | 15.42% | 万吨 |
毛利 | 生产毛利 | 476.16 | 2516.10 | -81.08% | 元/吨 |
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1.2018-2022年中国丁苯橡胶现货市场价格走势分析
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2022年中国丁苯橡胶行情发展平缓,波动幅度有限,现货价格基本处于近五年中间水平,全年均价在11945.72元/吨,同比跌9.92%;其中年内最低点出现在11月份,为10500元/吨,最高点在3月及6月,为13000元/吨,年内最大振幅23.81%。
年内,国内丁苯橡胶价格驱动因素主要在供需逻辑及成本逻辑间转换。其中一季度丁苯橡胶理论生产利润良好,各装置产能利用率维持相对高位,供应增量明显,供需压力下,价格处于近五年内相对低位水平。3月份后,受地缘政治因素影响,原油带动丁苯橡胶的原料丁二烯、苯乙烯价格快速推高,成本面给予丁苯市场强劲提振。而随着价格走高,业者获利了结再度拖拽行情转跌。6月份起由于利润持续负值,各生产企业普遍降负减产运行,主流供方挺价意向强烈,行情短时推高;而现货市场仍处于消化库存阶段,需求平淡,再叠加相关胶种天胶行情持续下行,业者心态悲观,抄底意愿不佳,拖拽行情缓慢下跌,三季度丁苯市场基本维持低位盘整。四季度公共卫生事件影响下,需求难言乐观,丁苯市场供需两弱,行情底部震荡为主。
2.2022年丁苯橡胶行业生产成本及净利润对比分析
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2022年国内丁苯橡胶理论生产成本呈现倒“V”型走势。上半年地缘政治因素导致原油价格大幅推高,作为其下游产品的丁二烯及苯乙烯价格均逐步上涨至年内高点,6月中旬丁苯橡胶理论生产成本高达14600元/吨,利润倒挂在-1600元/吨。此后由于下游合成橡胶等行业利润欠佳,开工走弱,对原料丁二烯及苯乙烯需求下降,另外下半年原油行情回落,均拖拽丁二烯及苯乙烯价格走低,丁苯橡胶理论生产成本下降。
2022年国内丁苯橡胶理论生产利润较去年明显走低,尤其3-7月,由于上游原料价格涨至高位,丁苯橡胶生产企业长期维持亏损状态。2022年乳聚丁苯橡胶利润平均水平在476.16元/吨,同比下降2039.94元/吨。
3.2018-2022年国内产能及供应结构波动趋势分析
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据隆众资讯监测统计,2018-2022年中国丁苯橡胶产能增速较缓。阶段性来看,2018-2019年,原料价格高位,丁苯橡胶生产成本高企,装置开工积极性明显下降,亦无新增产能投产;2020年新增镇江奇美二期4万吨/年溶聚丁苯橡胶装置;2021年无新增产能投产。2022年来看,考虑轮胎标签法进程加快,溶聚丁苯橡胶产能迎来扩张期,独山子石化二期6万吨/年溶聚丁苯产线投产。而虽年底浙石化6万吨/年溶聚丁苯装置试车运行,但暂无产品产出,产能将归于2023年新增。
4.2018-2022年中国丁苯橡胶行业消费及变化趋势分析
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丁苯橡胶下游行业中,轮胎依然是核心消费领域,今年轮胎产能新增不多,整体对丁苯橡胶消耗占比仍在70%附近。而在轮胎生产中,半钢子午线轮胎中使用丁苯橡胶占比相对较大,在全钢子午线轮胎中使用占比低于天然橡胶。除轮胎外,丁苯橡胶消费领域还包含塑改、橡胶管带及鞋材等领域,三者合计占比在30%附近。
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《隆众资讯2022-2023年中国丁苯橡胶市场年度报告》核心内容:
1)5年供需及价格历史数据,以及未来5年的趋势预测,全面清晰展示丁苯橡胶行业供需格局演变;
2)长周期成本与利润变化情况,了解生产企业实际运营;
3)多角度解析进出口市场,关注丁苯橡胶重点来源以及主要出口方向;
4)产业链价格联动分析、价格与基本面数据相关分析,深入挖掘价格影响因素;
5)通过消费结构变化展示上下游情况,反应中国丁苯橡胶未来格局变化特征,为企业决策提供理论支撑;