一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
图1 2022年7月山东省经销商销量变化对比图
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，月内样本商家整体销量环比上月呈现下滑态势，具体情况如下：
1.本月调研的样本中有65.38%的样本商家销量环比上月下滑，样本涵盖各层级代理商家。
2. 有11.54%的商家环比上月销量呈现增涨态势，样本商家主要集中在二级批发商及个别区域代理商。
3. 有23.08%的样本商家销量环比上月基本持平，样本商家主要为少数零售商及个别一级代理商。
月内销量下滑的主要原因：
1）原材料价格下调，市场对8月份政策有看跌预期，对月内一级户渠道出货形成约束。
2）物流行业利润率走低，部分车主转让车辆，对轮胎需求减弱。
3）月内下雨天气较多，部分地区户外施工受限，拖拽轮胎需求。
4）临沂地区疫情对商家出货影响较大。
月内销量增涨的主要原因：
1）部分二级批发商经济胎出货较好，走量为主，利润较低。
2）个别商家表示上月出货太差，本月比上月稍有增加。
图2 2022年7月山东省经销商库存变化对比图
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有61.54%的商家库存较上月下滑，样本主要涵盖省级代理、区域代理、经销商、部分零售商，库存减少的主要原因：
1）二级及以下商家不备货，导致一级商家进货量减少。
2）需求不好，多数商家按需采购，消化库存为主。
3）有降价预期，保持现金流应对“降价潮”。
2. 调研的样本中有11.54%的商家库存量环比增加，样本商家主要集中在一级代理商，库存增加主要原因是：
1）部分品牌继续压任务，但出货放缓。
2）月底进货，导致库存增加。
3）部分商家为拿到返利政策，月底有补货行为。
3. 调研的样本中有26.92%的商家库存环比基本持平，样本包含部分区域代理及二级批发商。
三 下月销量预测
图3 2022年8月山东省经销商销量预测
来源：隆众资讯
本月调研的8月份山东省经销商销量预测中，看跌的样本商家占到46.15%，看涨占比在19.23%，另有34.62%的样本商家对次月行情表示看稳或者看不清。8月份下雨天气增多，对户外基建等工程项目形成利空，原材料价格下行后，市场对轮胎价格有走低预判，终端需求并未有直接利好提振，整体来看，业者对后市信心不足情况会进一步增加。
四 市场综述及预测
本月合资品牌价格有所上调，国内一线品牌价格基本持稳，山东品牌多数延续上月政策，亦有个别品牌存在2%左右促销政策指引。月内终端需求表现平淡，一级代理商库存为降低库存压力，存配比捆绑等自主促销行为。整体来看，市场表现低迷，激烈竞争下，低端货源出货相对顺畅，价格基本平稳，中高端产品销量缩减。山东地区个别企业适度调整产品结构，推出低端产品，上调前期部分低价产品价格。整体来看，多数企业维持观望，市场需求表现低迷，竞争压力下，低端产品出货量相对较好，但整体利润低，以量定价，市场价格混乱。
整体来看，月内多数代理商保守进货，对次月价格存有期盼，预计次月随着企业政策逐步释放，市场货源流动或将有所好转，但经济恢复程度有限，整体需求仍维持刚需走货，预计次月低端经济胎市场交投仍较为活跃，中高端多维持刚需走货，整体较7月变化不大。
