一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
图1 2022年8月山东省经销商销量变化对比图
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，月内样本商家整体销量环比上月下滑幅度有所减少态势，具体情况如下：
1.本月调研的样本中有41.67%的样本商家销量环比上月下滑，样本涵盖各层级代理商家，终端门店下滑占比增加。
2.有37.50%的商家环比上月销量呈现增涨态势，样本商家主要集中在区域代理商、二级批发商及少数一级代理商。
3.有20.83%的样本商家销量环比上月基本持平，样本商家主要为区域代理商及部分一级代理商。
月内销量下滑的主要原因：
1）疫情有反复，部分地区有封控措施。
2）梁山地区挂车车生意基本停滞，对轮胎需求减少明显。
3）部分一代表示，上个月渠道客户集中采购，销量相对较高，本月缺乏拉动因素，环比下滑。
4）个别品牌月内批发价上调，对其销量形成影响。
月内销量增涨的主要原因：
1）受疫情等因素影响，部分商家上月销量基数较低。本月疫情因素缓解或加大促销力度，出货量有所增加。
2）部分品牌代理商为完成任务，存在自主促销行为，利润缩减，销量增加。
3）低价经济胎走货量尚可。
图2 2022年8月山东省经销商库存变化对比图
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有20.83%的商家库存较上月下滑，样本主要集中在一级代理商，及少数区域代理商、批发零售商，库存减少的主要原因：
1）人为控制进货量。
2）部分品牌表示次月有降价预期，进货需求放在次月。
3）回款慢，资金欠缺，影响进货量。
2. 调研的样本中有25.00%的商家库存量环比增加，样本商家涵盖多个层级商家，其中区域代理商占比增加，终端零售商占比减少，库存增加主要原因是：
1）结合轮胎生产企业促销，部分商家补货，库存小幅增加。
2）销量减少导致库存增加。
3. 调研的样本中有54.17%的商家库存环比基本持平，样本主要集中在一级代理商及区域代理代理商。
三 下月销量预测
图3 2022年9月山东省经销商销量预测
来源：隆众资讯
本月调研的9月份山东省经销商销量预测中，看跌的样本商家占到33.33%，看涨占比在25.00%，另有41.67%的样本商家对次月行情表示看稳或者看不清。整体来看，市场业者对9月份销量并不乐观，后期疫情因素可能继续影响市场续期，替换市场需求预期较差，销量可能继续下滑，另外，往年中秋前后需求会有一波小高峰，今年明显偏淡，客户进货不积极，是看空9月份市场的主要因素。
四 市场综述及预测
本月需求表现疲软，疫情反复、多雨、部分地区限电限产等因素导致物流运输景气度仍不活跃，对国内替换市场形成利空。月内部分一线品牌及山东地区规模企业有路演或者促销活动，活动力度在3%左右，存配比及任务量要求。终端门店进货谨慎，代理商及渠道商控制成品库存压力为主。整体来看，市场需求寡淡，下游走货以经济胎为主，低端货源市场竞争激烈，利润空间稀少。
近期国内疫情反复，部分地区实行管控，对轮胎替换市场需求仍形成一定制约。业者对于9月常规旺季信心不足，但进入三季度末，部分代理商为达成季度任务量，存补货需求，渠道商及门店将根据自身库存以及产品活动力度适度进货，预计9月多数品牌将保持让利促销的思路。
