一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
图1 2022年5月山东省经销商销量变化对比图
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，月内样本商家整体销量环比上月呈现增涨态势，具体情况如下：
1.本月调研的样本中有70.59%的样本商家销量环比上月增涨，样本涵盖各层级代理商及部分经销商、终端门店。
2. 有11.76%的商家环比上月销量呈现下滑态势，样本商家主要集中在二级批发商及少量终端门店。
3. 有17.65%的样本商家销量环比上月基本持平，样本商家主要涉及区域代理商及少数二级批发商。
月内销量增涨的主要原因：
1）受疫情影响，4月份部分遗留订单在5月份释放，上游多数代理商出货量环比增加明显。
2）5月份疫情干扰因素有所缓解，物流运输行业出勤率增加，替换需求增加。
3）因涨价预期，上旬渠道出货量较好。
月内销量下滑的主要原因：
1）部分区域代理商表示中旬及下旬出货量减少明显，对整月出货量形成拖拽。
2）个别终端零售表示4月份因有新车配套，出货量好于5月份。
图2 2022年5月山东省经销商库存变化对比图
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有53.33%的商家库存较上月下滑，样本主要涵盖省级代理、区域代理、经销商、部分零售商，库存减少的主要原因：
1）月内进货量少，导致库存下降。
2）终端需求平淡，多数商家出货缓慢，进货谨慎，人为控制库存量。
2. 调研的样本中有20.00%的商家库存量环比增加，样本商家主要集中在小区域代理商、二级批发商，库存增加主要原因是：
1）部分品牌代理商受制于任务量，进货后，出货缓慢，导致库存增加。
2）少数商家表示涨价前备货。
3. 调研的样本中有26.67%的商家库存环比基本持平，样本包含部分区域代理及终端零售。
三 下月销量预测
图3 2022年6月山东省经销商销量预测
本月调研的6月份山东省经销商销量预测中，看跌的样本企业占到40%，看涨占比在33.33%，另有26.67%的样本商家对次月行情表示看稳或者看不清。市场需求启动缓慢，月内山东多数商家在上旬完成补货后，出货缓慢，表示对次月渠道连续进货能力担忧；但也有业者表示目前需求有好转迹象，物流运输车队较集中地区替换需求有所增加，也表示市场竞争激烈的行情下，不排除推出促销增加销量的方式。
四 市场综述及预测
5月份轮胎市场价格政策涨跌互现，上旬山东地区部分企业发动“涨价潮”，为避高价风险，代理商补货积极性较高，渠道间交投尚可。随着多数涨价计划在月初及中旬落实，终端需求跟进不足，代理商出货量在中旬开始表现转弱，下旬交投更显冷清。整体来看，月内受经济胎涨价因素影响，上旬市场走货稍有增加，下旬走货困难，市场部分品牌部分规格走货存一定促销政策，但对终端需求提振有限，因对后市行情不明朗，代理商在中旬之后进货心态放缓，观望情绪加重。市场成交以量定价，存商谈空间。
5月天然橡胶、合成橡胶价格出现不同程度上涨、助剂等价格小幅下调，考虑到能源上涨给轮胎企业带来的成本压力，当前企业成本高位，部分企业力挺涨价，尤其是针对部分经济型轮胎实行价格上调。配套、替换市场需求低迷，轮胎企业利润空间缩减明显，加之整体开工水平偏低位运行，预计次月仍会有企业发布涨价通知的可能性，但销售压力下，多数企业维持稳定，另外，为完成半年度任务，部分代理商或针对部分型号适度让利，预计6月市场价格将更加混乱。
另外，随着高温天气来临，轮胎磨损加快，加之国家政策性刺激，对轮胎替换及配套市场形成支撑，另外国内疫情防控形势转好，随着各行业复工复产率提升、物流运输、及居民出行恢复，将带动轮胎市场逐步向好发展。
