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海关数据显示,2021年7月我国卡客车轮胎出口量为28.31万吨,环比减少9.27%,同比减少14.90%。1-7月累计出口量为208.24万吨,累计同比增22.17%,较2019年增4.27%。
图 2019-2021年国内卡客车轮胎出口量对比图
数据来源:海关总署、隆众资讯
数据上看,2021年1-7月份国内卡客车轮胎出口相比2019年、2020年均保持增涨态势,其中1-4月份出口表现尤为活跃,对整体数据形成明显支撑,5-7月份受海运费持续上涨等因素影响,出口数据呈现走弱态势。2021年1-7月份国内卡客车轮胎出口各区域出现了哪些变化?我们梳理如下:
表1 国内卡客车轮胎出口不同地区占比表
地区 | 2021年1-7月 | 2020年1-7月 | 2019年1-7月 |
西亚 | 16.46% | 18.91% | 22.87% |
北美 | 15.02% | 14.15% | 15.97% |
东南亚 | 13.77% | 11.44% | 10.94% |
西非 | 5.83% | 7.48% | 5.75% |
南美南部 | 5.42% | 3.47% | 3.68% |
大洋洲 | 4.49% | 4.57% | 3.91% |
东亚 | 4.19% | 4.73% | 3.99% |
南亚 | 3.99% | 3.47% | 2.99% |
东非 | 3.88% | 4.78% | 3.76% |
东欧 | 3.83% | 4.01% | 3.40% |
北非 | 3.83% | 5.14% | 4.40% |
南非 | 3.76% | 3.15% | 3.69% |
南美洲中西部 | 2.39% | 1.98% | 2.12% |
中美洲 | 2.15% | 1.77% | 1.83% |
西欧 | 2.08% | 2.02% | 2.02% |
北美北部 | 1.71% | 2.11% | 1.95% |
南美东部 | 1.41% | 0.48% | 0.74% |
中亚 | 1.38% | 1.59% | 1.31% |
南欧 | 1.37% | 1.44% | 1.54% |
中非 | 0.99% | 1.10% | 0.73% |
中欧 | 0.97% | 1.07% | 1.15% |
加勒比海地区 | 0.78% | 0.74% | 0.87% |
北欧 | 0.30% | 0.40% | 0.39% |
大洋洲其他国家(地区) | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
拉丁美洲其他国家(地区) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
数据来源:海关总署、隆众资讯
从出口大区来看,国内卡客车轮胎出口前四大区域仍然是西亚、北美、东南亚、西非,但出口西亚、西非地区占比下滑明显,出口东南亚地区占比上涨。另外今年出口南美南部地区占比提升至5.42%,出口南亚地区占比提升至3.99%,出口中美洲地区占比小幅提升至2.15%,出口南美东部地区占比提升至1.41%。同时出口北非地区占比下滑至3.83%。整体来看,2021年1-7月出口西亚、非洲地区卡客车轮胎数量并不理想,而出口美洲各地区出现了不同程度的增涨。另外出口欧洲地区卡客车轮胎仍然受到反倾销等因素影响,出口量维持低位水平,东欧地区占比相对略高。
表2 国内卡客车轮胎出口北美主要国家数量对比表
单位:吨
国别 | 2019年1-7月 | 2020年1-7月 | 2021年1-7月 |
美国 | 188683.96 | 125549.48 | 145872.83 |
墨西哥 | 82647.83 | 73648.43 | 115151.73 |
加拿大 | 47548.84 | 41870.65 | 51753.60 |
数据来源:海关总署、隆众资讯
从出口北美主要国家数据来看,目前出口美国卡客车轮胎数量仍排在首位,2021年1-7月份同比去年上涨16.19%,但相比2019年同期仍有22.69%的下滑,2018年底开始美国执行2000亿加税名单后,国内卡客车轮胎胎出口美国的压力进一步加大。出口墨西哥、加拿大数量增幅明显,其中出口墨西哥数量同比去年大增56.35%,相比2019年同期增涨39.33%,成为年内卡客车轮胎出口最亮眼的目的国家之一。
表3 国内卡客车轮胎出口西亚主要国家数量对比表
单元:吨
国别 | 2019年1-7月 | 2020年1-7月 | 2021年1-7月 |
沙特阿拉伯 | 115775.05 | 112493.00 | 104749.63 |
阿联酋 | 107036.42 | 55175.16 | 86632.88 |
伊拉克 | 52515.36 | 43534.82 | 40508.16 |
阿富汗 | 30951.04 | 13804.60 | 20181.53 |
卡塔尔 | 10760.77 | 11078.56 | 12911.44 |
以色列 | 10911.57 | 11096.65 | 12791.16 |
阿曼 | 12031.18 | 10065.33 | 10836.30 |
也门 | 13248.85 | 13107.13 | 10696.94 |
伊朗 | 59648.93 | 18473.45 | 9032.83 |
科威特 | 7931.73 | 5262.38 | 5917.15 |
格鲁吉亚 | 7697.52 | 4876.80 | 4802.85 |
黎巴嫩 | 3494.34 | 1220.59 | 4703.50 |
约旦 | 5801.87 | 5309.45 | 4213.29 |
叙利亚 | 5353.91 | 5693.93 | 4126.91 |
土耳其 | 7463.12 | 4796.92 | 3790.86 |
阿塞拜疆 | 3122.38 | 3167.42 | 3475.55 |
巴林 | 1363.89 | 1519.14 | 1446.86 |
亚美尼亚 | 451.35 | 560.29 | 800.97 |
塞浦路斯 | 668.81 | 721.35 | 620.39 |
巴勒斯坦 | 446.31 | 405.09 | 415.74 |
数据来源:海关总署、隆众资讯
从出口西亚主要国家数据来看, 出口沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克、阿富汗、阿曼、也门、伊朗、科威特等地区均出现下滑,其中出口伊朗下滑幅度最为明显已从2019年1-7月份接近6万吨的数量下滑至不足1万吨。出口卡塔尔、以色列等少数国家出现小幅增涨。
表4 国内卡客车轮胎出口东南亚主要国家数量对比表
单位:吨
国别 | 2019年1-7月 | 2020年1-7月 | 2021年1-7月 |
菲律宾 | 52250.98 | 35054.63 | 66297.61 |
越南 | 41375.85 | 42995.66 | 54353.95 |
马来西亚 | 37561.27 | 32810.52 | 52117.36 |
印度尼西亚 | 29176.99 | 24662.87 | 42908.86 |
泰国 | 19147.83 | 20372.34 | 28324.77 |
缅甸 | 18854.63 | 20908.27 | 15845.55 |
柬埔寨 | 8888.88 | 9028.18 | 12269.78 |
新加坡 | 7172.43 | 5640.14 | 8914.73 |
老挝 | 2995.76 | 2603.81 | 4610.69 |
文莱 | 641.05 | 687.99 | 802.21 |
东帝汶 | 370.05 | 287.65 | 295.79 |
数据来源:海关总署、隆众资讯
从出口东南亚主要国家数据来看,出口菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、柬埔寨等地区数量均出现上涨,对2021年1-7月份国内卡客车轮胎出口量形成重要支撑。
表5 国内卡客车轮胎出口南美南部主要国家数量对比表
单位:吨
国别 | 2019年1-7月 | 2020年1-7月 | 2021年1-7月 |
巴拉圭 | 31234.33 | 20560.12 | 52499.41 |
智利 | 37065.21 | 30560.77 | 49617.61 |
阿根廷 | 2705.38 | 5358.78 | 7750.75 |
乌拉圭 | 2537.15 | 2591.12 | 2948.38 |
数据来源:海关总署、隆众资讯
从出口南美南部主要国家数据来看,出口巴拉圭、智利、阿根廷、乌拉圭等国家数量均呈现不同程度上涨,其中出口巴拉圭增幅最为明显,从2020年1-7月2万吨左右增至今年的5.25万吨,增幅超过155.35%,智利也有62.36的增幅。
表6 国内卡客车轮胎出口北非主要国家数量对比表
单位:吨
国别 | 2019年1-7月 | 2020年1-7月 | 2021年1-7月 |
埃及 | 19702.00 | 23403.09 | 23875.21 |
阿尔及利亚 | 34592.62 | 33054.54 | 20057.06 |
利比亚 | 14611.44 | 9192.40 | 17318.55 |
苏丹 | 15600.36 | 20343.35 | 15736.46 |
摩洛哥 | 3230.36 | 1348.27 | 2307.70 |
突尼斯 | 129.32 | 232.87 | 389.40 |
数据来源:海关总署、隆众资讯
从出口北非主要国家数据来看,2021年1-7月出口埃及2.39万吨,同比去年增涨2.02%,出口利比亚1.73万吨,同比增涨88.40%。出口阿尔及利亚2万吨左右,同比下滑39.32%,出口苏丹1.57万吨,同比下滑22.65%。
2021年出口海运费大幅攀升,造成国内轮胎企业出口成本大增,西亚、非洲这几个以低价竞争的市场受到了明显的冲击。目前海运费价格仍然没有回落的迹象,国内轮胎出口仍面临一定压力。另外去年下半年出口基数处于高位,2021年未来几个月出口量较难超过去年同期水平,预计2021年全年卡客车轮胎出口总量将低于去年水平。