一、沉淀法白炭黑
1. 本周市场关注点
1)需求:本周中国半钢胎样本企业产能利用率为78.97%,环比+0.10%,同比+13.11%。本周中国全钢胎样本企业产能利用率为62.32%,环比-3.73%,同比+3.43%。
2)库存:下游轮胎半钢开工持续走高,需求小幅提升,采购量计划内增加,行业库存暂无压力。
2. 沉淀法白炭黑本周行情分析
国内沉淀白炭黑市场价格周度涨跌表
单位:元/吨
市场 | 本周 | 上周 | 涨跌 | 涨跌幅 |
山东 | 5500 | 5200 | +300 | +5.77% |
福建 | 5300 | 5000 | +300 | +6.00% |
来源:隆众资讯
本周期沉淀法白炭黑市场偏强运行。原料方面,浓硫酸价格稳价运行,纯碱方面周内市场稳中偏强,成本面支撑依旧,主要下游轮胎方面,因国内雪地胎及外贸订单充足,下游采购数量小幅增长,故市场价格偏强运行。
3.沉淀法白炭黑原料市场行情分析
3.1纯碱市场
本周,国内纯碱市场走势延续偏强趋势,价格重心上移,货源紧张。隆众资讯数据监测,周内纯碱整体开工率81.32%,环比-0.12个百分点,周内纯碱产量56.92万吨,跌幅0.15%,个别企业负荷波动,整体波动小;周内纯碱厂家库存14.13万吨,环比-0.47万吨,跌幅3.22%,企业库存低,货源紧张;企业待发订单增加,目前维持接近17天,有些企业新价格未出或暂不报价,不接单状态;据了解,社会库存小幅度增加,总量2.3万吨左右。供应端,近期有企业检修或复产,但产量从趋势看,依旧呈现下降趋势。以目前计划看,下周开工率78+%左右,产量接近55万吨。当前,碱厂库存低,企业出货顺畅,月底新价格上调;需求端,纯碱需求表现强,下游采购意向高,原材料库存不高,刚需近期补库。贸易商货源紧张,提货速度慢。综上,短期纯碱市场震荡偏强,价格高位徘徊。
3.2 硫酸市场
国内硫酸市场气氛热烈,上行明显。华东地区全域上行,沿海地区出口利好,部分资源流入国际市场,国内竞争压力减轻,硫磺价格稳中走强,需求尚有支撑,酸价涨势不停。华中地区湖北磷肥市场刚需支撑,需求旺盛,现货资源较为紧张,带动湖南、河南等地酸价上行。华南地区广西、福建市场受出口订单不断、叠加国内气氛带动影响,酸价重心不断上移。西南地区磷化工行业气氛持续升温,交投气氛活跃,多地上调为主。华北地区受硫磺价格上扬,磷肥需求增量以及外围拉动,目前处上行阶段。截至目前,湖北地区98%冶炼酸到厂价格围绕360-420元/吨,环比上周+12.50%/+10.53%;江西地区98%冶炼酸出厂价格240-320元/吨,环比上周+71.43%/+45.45%。
4.下游轮胎开工动态
本周中国半钢胎样本企业产能利用率为78.97%,环比+0.10%,同比+13.11%。中国半钢胎样本企业产能利用率继续提升,国内雪地胎及外贸订单充足,企业产能利用率延续高位运行状态。月底企业集中出货,当前部分出口占比较大企业内销订单缺货现象尚存。
本周中国全钢胎样本企业产能利用率为62.32%,环比-3.73%,同比+3.43%。中国全钢胎样本企业产能利用率小幅走低,个别企业存2-10天检修安排,对样本企业产能利用率形成拖拽,其他多数企业延续稳定排产状态。当前部分企业内销缺货现象有所缓解,月底出货集中。
5. 市场影响因素分析
1)截至目前,湖北地区98%冶炼酸到厂价格围绕360-420元/吨,环比上周+12.50%/+10.53%;江西地区98%冶炼酸出厂价格240-320元/吨,环比上周+71.43%/+45.45%。
2)原料纯碱:周内华东纯碱市场涨70-250元/吨。
3)下游轮胎:预计下周期样本企业产能利用率维持高位运行状态,而鞋材、橡胶制品需求暂无明显好转,需求面波动有限。
6.沉淀法白炭黑下周预测
预计下周期,沉淀法白炭黑市场价格偏强运行。原料方面,纯碱及浓硫酸预计偏强整理,成本面支撑仍在,而下游方面,半钢胎开工继续高位运行,全钢胎开工稳定,但内销需求依旧偏弱,橡胶制品方面改观不大,鞋企存小量采购计划,故沉淀白炭黑市场价格偏强运行。
二、气相法白炭黑
1. 本周市场关注点
1)需求:终端硅酮胶、硅胶制品订单暂无明显好转,但受市场涨价影响,拿货积极性较上周有所增加,对气相白炭黑市场利好增加。
2)库存:受上游原料一甲基三氯硅烷紧缺影响,行业开工下降,库存低位。
2.气相法白炭黑市场综述
国内气相白炭黑市场价格周度涨跌表
单位:元/吨
市场 | 本周 | 上周 | 涨跌 | 涨跌幅 |
华东 | 19000 | 18000 | +1000 | +5.56% |
来源:隆众资讯
本周气相白炭黑市场价格上涨,涨幅在1000元/吨左右。原料端一甲基三氯硅烷价格上涨,成本面支撑增加,部分气相白炭黑企业减产,终端硅胶制品内外销订单变化不大,但受前期硅酮胶价格上涨影响,对气相白炭黑的需求小幅提振,企业库存压力不高,市场价格上涨。
3.气相法白炭黑原料市场分析-DMC
本周有机硅DMC价格明稳暗跌,多数单体厂在预接单以及中高位库存基础上挺价撑市,虽本周有个别工厂下跌接单,但基于亏损面以及恐跌行情考量其余厂家跟跌意愿不强,市场跌价氛围不浓。山东鲁西化工本周跌幅200元/吨,也有个别12900元/吨价格限时限量流出,接单理想。其余厂家成交多集中在13200-13300元/吨。下游相关产品:107胶、生胶、混炼胶主流价格稳定,其中因一甲、交联剂产品现货紧缺,价格上涨带动下出货良好,业者对于9月份室温胶订单存看好预期。硅油产品价格稳定,需求提振不明显。
4.市场影响因素分析
1)金属硅:本周 金属硅421#价格继续拉涨,涨幅100-200元/吨,新疆合盛工厂421#价格维持在14500元/吨,库存低位。
2)有机硅DMC:单体厂坚挺撑市,价格明稳暗跌,跌幅在100-200元/吨,市场走跌气氛不浓。
3)下游相关产品:107胶、生胶、混炼胶、硅油产品主流价格稳定,室温胶接单明显增加。
5.后市预测
预计下周期气相法白炭黑市场价格暂稳运行。原料端,有机硅DMC受开工回增,库存承压影响,下周预计价格有下跌可能。但下游方面,终端硅胶制品订单暂无明显好转,硅酮胶需求稳定,故预计市场暂稳运行。