关键词
产能略有下降、进口量增幅有限、出口量增幅明显
类别 | 指标 | 2022年 | 2021年 | 涨跌幅% | 2023年E | 单位 |
价格 | 沉淀白炭黑 | 5708 | 5390 | 5.90% | *** | 元/吨 |
气相白炭黑 | 32663 | 26708 | 22.30% | *** | 美元/吨 | |
供应 | 沉淀白炭黑产能 | 233.15 | 236 | -1.21% | *** | 万吨/年 |
气相白炭黑产能 | 17.53 | 20.68 | -15.23% | *** | 万吨/年 | |
总产能 | 250.68 | 256.68 | -2.34% | *** | 万吨 | |
产量 | 176.46 | 157 | 12.39% | *** | 万吨 | |
产能利用率 | 70.39% | 61.17% | 15.09% | *** | % | |
进口量 | 9.05 | 8.84 | 2.38% | *** | % | |
需求 | 出口量 | 59.63 | 48.25 | 23.59% | *** | 万吨 |
下游消费量 | 137.05 | 106.52 | 28.66% | *** | 万吨 |
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1. 2022年中国沉淀法白炭黑现货市场价格走势分析
2022年国内沉淀白炭黑整体为先涨后跌的态势,上半年维持在5年高位,下半年价格有所回落。至10月25日,全年均价5708元/吨,同比涨5.9%;其中年内最低点出现在8月份为5100元/吨,最高点在4月初为6200元/吨,年内最大振幅21.57%。
年内,国内沉淀白炭黑价格驱动主要受成本和需求的影响,1-4月份,原料泡花碱持续维持高位,受硫磺价格持续上涨影响,硫酸价格持续走高,在成本逐渐增加的情况下,市场价格持续上涨,但由于下游需求有限,市场涨幅不大。5-6月份,由于原料涨势放缓,市场维持稳价出货。6月份以后,因浓硫酸价格下滑明显,且下游需求延续偏淡,白炭黑市场开启了下滑通道。9-10月份虽原料价格有所上涨,但涨幅不大,在主要下游轮胎企业开工偏低的情况下,市场延续稳价出货。11-12月份,受公共卫生事件的影响,下游开工下滑,加上原料纯碱及浓硫酸价格波动不大,市场继续维持稳价。
2. 2022年中国气相法白炭黑现货市场价格走势分析
2022年国内气相白炭黑整体为先涨后跌的态势,1-7月份维持在5年高位,下半年价格回落明显。至10月25日,年内均价4350元/吨,同比涨30.2%;其中年内最低点出现在年初1月份为3203元/吨,最高点在6月中旬为4750元/吨,年内最大振幅48.2%。
年内,国内气相白炭黑价格驱动主要受成本和需求的影响,年初,由于DMC供应紧张,原料一甲基三氯硅烷价格上涨,成本支撑强劲,加上下游需求订单尚可,市场价格上涨;进入下半年,由于终端液体胶、硅酮胶等出口订单减少,国内需求偏淡,无论是原料DMC还是白炭黑,出货受限,市场竞争压力增加,市场价格持续走低。
3. 2018-2022年中国沉淀法白炭黑产能趋势分析
据隆众资讯监测统计,2018-2022年中国沉淀白炭黑产能复合增长率在0.78%。阶段性来看,2018-2020年处于产能快速增长期,主要因下游绿色轮胎的需求出现,且国内生产沉淀白炭黑的技术逐渐成熟,白炭黑行业产能增加。在2020年产能达到顶峰后,市场供过于求严重,产能开始出现下滑,2021年-2022年,产业集中化更加明显,由于国家对石英石开发管理严格,有成本优势及接近下游的企业成本优势越来越明显,市场进入稳定发展期。
4. 2018-2022年中国气相法白炭黑产能趋势分析
据隆众资讯监测统计,2018-2022年中国气相白炭黑产能复合增长率在1.82%。整体来看,气相白炭黑产能jinx年均处于增加状态,但每年增速不同,阶段性来看,2018-2019年处于产能快速增长期,主要因国内下游硅橡胶、混炼胶等对气相白炭黑的需求增加,市场新增产能较多,而2020-2021年,由于市场新增产能较多,市场竞争压力加大,产能增速放缓。进入2022年,由于下游硅橡胶订单不佳,为节约成本,部分企业选择用国产气相白炭黑替代进口白炭黑,市且市场价格高位,产能增速提升。
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