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新增产能投放、生产利润下滑、进口量下跌、出口量增加
年度核心数据
类别 | 指标 | 2022年 | 2021年 | 涨跌幅% | 2023年E | 单位 |
价格 | 3305E出厂价格 | 18570.41 | 20243.84 | -8.27% | **** | 元/吨 |
供应 | 产能 | 27.50 | 24.00 | +14.58% | **** | 万吨/年 |
产量 | 23.41 | 19.92 | +17.52% | **** | 万吨 | |
产能利用率 | 85.13% | 83.00% | +2.13% | **** | % | |
进口量 | 7.52 | 8.94 | -15.88% | **** | 万吨 | |
需求 | 出口量 | 1.95 | 0.92 | +111.96% | **** | 万吨 |
表观消费量 | 28.98 | 27.94 | +3.72% | **** | 万吨 | |
毛利 | 生产净利润 | 6951.95 | 7774.99 | -10.59% | **** | 元/吨 |
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来源:隆众资讯
1.2018-2022年中国丁腈橡胶现货市场价格走势分析
近五年来,中国丁腈橡胶走势呈现“M”走势,供需影响特点较为明显。中国丁腈橡胶价格驱动主要体现在供需逻辑为主。2018-2022年间,中国丁腈橡胶全国价格低点出现在2020年的4月中上旬和7月中下旬,价格为11900元/吨,价格高点出现在3月中下旬到5月初,价格为23500元/吨。
2018年,丁腈橡胶呈现震荡上行趋势,尤其是9-10月份,丁腈橡胶下游需求面表现较好,拉动丁腈橡胶价格上涨,3305E出厂价格年内高点已经达到22000元/吨。冲高之后,丁腈橡胶开始进入了下跌趋势,虽然趋势中存在短期反弹,但行情都很难持久,尤其是进入了2020年,公共卫生事件导致丁腈橡胶价格跌至近五年来新低,其中兰州石化3305E出厂价格为11900元/吨。在经历了下游需求的陆续恢复,丁腈橡胶价格开始进入上涨趋势。疫情期间,由于市场对于丁腈胶乳询盘积极性高位,导致宁波顺泽一条丁腈橡胶产线技改为丁腈橡胶/丁腈胶乳共线装置,而镇江南帝也多以生产丁腈胶乳为主,丁腈橡胶产量明显减少,丁腈橡胶价格开始出现了不断冲高的趋势中。行情延续至2022年3-4月份,丁腈橡胶出厂价格攀至五年内最高,为23500元/吨。由于兰州石化丁腈橡胶新建3.5万吨/年装置5月份投产,且丁腈橡胶持续性的处于高位,供需矛盾对于市场的担忧在瞬间来袭,丁腈橡胶价格进入了报复性下跌趋势。
2.2022年丁腈橡胶行业生产成本及净利润对比分析
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2022年,丁腈橡胶生产成本先涨后跌为主,但相对比丁腈橡胶价格来看,整体波动性不大,丁腈橡胶主要原材料为丁二烯以及丙烯腈,从含量来看,丁二烯含量较高,对丁腈橡胶成本存在一定的波动影响。2022年丁二烯市场呈现震荡上行趋势。丙烯腈市场呈现震荡走低趋势,影响丁腈橡胶成本面波动。
从利润来看,丁腈橡胶毛利整体趋势延续下滑为主,上半年毛利处于较高水平,主要是由于丁腈橡胶市场行情受供应面支撑明显,丁腈橡胶价格处于高位,导致丁腈橡胶毛利处于偏高水平,其中1月初,丁腈橡胶毛利处于年内最高,为14164.25元/吨,也为近五年毛利最高。随着兰州石化新装置产能的释放带来的供应面拓宽,丁腈橡胶竞争激烈,价格不断走低,带动丁腈橡胶毛利下滑,年内低点为8月初的2884.25元/吨,交最高点跌幅为79.64%。
3.2018-2022年中国丁腈橡胶行业消费及变化趋势分析
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丁腈橡胶下游行业较多,从行业下游消费来看,其中量大集中行业为胶管胶带以及发泡制品行业,两大行业占比合计约为62%。2022年数据来看,胶管行业下游占比相对较大,占比为30%,2022年胶管行业内销相对一般,出口略有好转,拉动部分需求。发泡制品行业表现相对偏弱,占比萎缩至28%左右,主要是受房地产等行业不景气拖拽明显,导致其行业开工率下降。其次为密封材料等其他制品行业,汽车产销量同比上涨,拉动部分密封制品行业需求,带动2022年密封材料需求增加。2022年氢化丁腈橡胶受进口量减少等因素影响,带动国产氢化丁腈橡胶产量提升,从而拉动丁腈橡胶消费。
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1)隆众资讯依据丁腈橡胶的供、需、存数据,深入了解丁腈橡胶行业演变;
2)通过下游消费占比、主要消费行业发展,详尽分析消费端,窥探下游行业未来发展方向;
3)多维度解析丁腈橡胶进口数据,聚焦重点来源、政策影响,探寻丁腈橡胶未来进口格局变化;
4)库存、成本、需求等对丁腈橡胶价格的影响分析,帮您数据中探规律,了解行业竞争态势。