关键数据表
项目 | 单位 | 一季度 | 环比涨跌 | 同比涨跌 | 二季度预测 | 环比涨跌2 |
沉淀法白炭黑价格 | 元/吨 | 5140 | 0.78% | -11.12% | 5000 | 1.21% |
气相法白炭黑价格 | 元/吨 | 20788.89 | -15.93% | -36.40% | 18500 | -11.01% |
新增产能 | 万吨/年 | -8.2 | -- | -3.52% | -5.2 | -36.59% |
产量 | 万吨 | 27.31 | -27.10% | -15.40% | 30 | 9.85% |
产能利用率 | % | 44.47 | 59.03 | 50.87 | 47.28 | 6.32% |
进口量(E) | 万吨 | 1.73 | -22.77% | -24.45% | 1.65 | -4.62% |
出口量(E) | 万吨 | 17.01 | 12.06% | 25.26% | 20 | 17.58% |
消费量 | 万吨 | 12.03 | -50.94% | -42.69% | 11.65 | -3.16% |
来源:隆众资讯
1 一季度白炭黑行业分析
1.1一季度沉淀白炭黑行情走势分析
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一季度沉淀白炭黑价格上涨,均价为5140元/吨,环比涨0.78%,同比跌11.12%。
1-2月份,沉淀白炭黑平稳运行阶段。原料纯碱、浓硫酸价格波动不大,且受春节假期影响,下游提前放假,节前备货有限,且节后归市较晚,1-2月份时候平稳度过。3月份,市场拉涨阶段。因从去年8月份至今年3月份,沉淀白炭黑的原料震荡上行,厂家因公共卫生事件影响,加上下游需求偏淡,市场持续稳价为主,但持续高位的原料价格使得厂家的利润越来越小,厂家在成本压力下,在3月中旬新单价格上涨300-500元/吨。涨价后,下游依旧以刚需为主,市场进入稳定状态。
1.2一季度气相白炭黑行情走势分析
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一季度气相白炭黑价格下跌,均价为20788.89元/吨,环比跌15.93%,同比跌36.40%。
1月为气相白炭黑市场平稳过渡阶段。受公共卫生事件及春节假期影响,下游复工多在“正月十五”(2月5日)以后,且下游归市后,暂时以消耗前期原料库存为主,市场维持稳价出货。2月上旬,市场明显下滑阶段。由于今年下游内销及出口均受限,订单有限,对气相白炭黑的使用量减少明显,市场价格竞争明显,市场价格下滑明显。2月下旬至3月份,市场挺价阶段。随着气相白炭黑价格持续下滑后,上游开始减产保价,且下游订单有限,市场维持挺价运行。
1.3一季度白炭黑供需平衡
时间 | 产量 | 进口量(E) | 总供应量(E) | 下游消费量(E) | 出口量(E) | 总需求量(E) |
一季度 | 27.31 | 1.73 | 29.04 | 10 | 17.01 | 27.01 |
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整体来看,一季度,白炭黑市场整体是供过于求的,2023年一季度,受全球经济不佳的情况,无论是沉淀白炭黑的主要下游轮胎、鞋材,还是气相白炭黑的主要下游硅橡胶、混炼胶,整体均需求均不及往年水平,对白炭黑的需求量有所减少,市场低价竞争严重。
2 二季度白炭黑行业预测
2.1二季度产品供需预测
2.1.1 生产预测
二季度来看,沉淀白炭黑行业暂无新增产能,仅嘉翔硅业旧生产线调试,将提升产能3万吨;而气相白炭黑方面,湖北汇富纳米材料股份有限公司下半年预计新增产能2万吨,合盛硅业股份有限公司下半年预计新增产能0.96万吨,二季度预计无新增产能。
企业名称 | 区域 | 产能(万吨/年) | 工艺 | 投产日期 |
湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 湖北 | 2 | 气相法 | 预计2023年下半年投产 |
合盛硅业股份有限公司 | 浙江 | 0.96 | 气相法 | 预计2023年下半年投产 |
合计 | 2.96 |
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2.1.2 净出口预测
预计二季度中国白炭黑行业仍为净出口国,主要因为国内沉淀白炭黑价格偏低,出口至东南亚区域具有价格优势,而进口方面,国内进口白炭黑多为气相白炭黑,数量较少,预计二季度净出口数量在14.1万吨附近。
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2.1.3 下游消费预测
二季度中国半钢胎样本企业平均产能利用率为74.44%,环比+13.34%,同比+12.23%;中国全钢胎样本企业产能利用率为65.42%,环比+8.14%,同比+7.73%.主力下游轮胎开工同环比均有所上涨,开工维持高位运行,但对白炭黑的采购上,多按需为主。下季度来看,轮胎开工或有下滑可能,对白炭黑的需求将有所减少。
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2.2 二季度产品价格预测
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二季度沉淀白炭黑市场或有下滑可能。从基本面上来看,虽下游轮胎开工尚可,但鞋材、其他橡胶制品订单不佳,预计需求整体依然偏弱;从成本面来看,硫酸处于涨跌两难的情况,而纯碱预计偏弱震荡为主,成本面预计波动有限,故在需求的拖累下,市场或有窄幅下滑可能。
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二季度气相白炭黑预计为先跌后涨的趋势。4月份,因原料价格持续走低,成本面利空市场,且下游硅橡胶、混炼胶需求偏淡,压价严重,市场或有走低可能。随着原料市场持续走低,上游厂家或将减产报价,而下游需求或将有所好转,5-6月份,市场或有涨价可能。