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图1 2021-2022年国内炭黑进口量对比图
据海关统计,2022年3月我国炭黑当月进口量为9180.64吨,环比上涨32.29%,同比下跌3.49%,累计进口量为24165.68吨,累计进口量比去年同期下跌2.22%。当月进口均价为3396.06美元/吨,当月进口金额为3117.8万美元,累计进口金额为8282.13万美元。
表1 2022年3月炭黑进口前十国家及地区对比表
单位:吨
国家及地区 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2021年3月 | 环比 | 同比 |
韩国 | 1742.25 | 1281.24 | 1829.65 | +35.98% | -4.78% |
日本 | 1705.34 | 1348.97 | 1929.38 | +26.42% | -11.61% |
美国 | 1049.1 | 775.42 | 1341.6 | +35.29% | -21.80% |
德国 | 922.41 | 738.94 | 619.4 | +24.83% | +48.92% |
泰国 | 835.6 | 171.60 | 633.8 | +386.95% | +31.84% |
加拿大 | 695.68 | 498.81 | 596.3 | +39.47% | +16.67% |
比利时 | 617.51 | 629.89 | 833.31 | -1.97% | -25.90% |
荷兰 | 321.32 | 369.77 | 120.14 | -13.10% | +167.45% |
俄罗斯联邦 | 317.33 | 557.95 | 475.68 | -43.13% | -33.29% |
中国台湾 | 284.85 | 79.67 | 537.54 | +257.54% | -47.01% |
数据来源:海关总署、隆众资讯整理
从进口前十国家及地区进口量来看,进口量最多的国家为韩国,进口量1742.25吨,环比增加35.98%,同比减少4.78%。其中泰国是前十国家及地区中环比涨幅最大的国家,涨幅在386.95%。俄罗斯联邦是前十国家及地区中环比跌幅最大的地区,跌幅43.13%。
整体来看,3月炭黑进口量增加的原因是国内原料供应紧缺形势难改,原料价格居高不下。成本面支撑下,炭黑市场价格维持高位。下游终端企业对炭黑高价抵触情绪浓烈,部分下游工厂会选择国外炭黑来代替国内炭黑,带动炭黑进口量增加。另外3月份俄乌局势持续紧张,一定程度上导致俄罗斯、白俄罗斯部分炭黑工厂现货供应中断,故进口至我国的低价炭黑增加。
图2 2021-2022年国内炭黑出口量对比图
据海关统计,2022年3月我国炭黑当月出口量为55744.42吨,环比上涨46.3%,同比下跌36.12%,累计出口量为149150.73吨,累计出口量比去年同期下跌31.16%。当月出口均价为1597.93美元/吨, 当月出口金额为8907.58万美元,累计出口金额为23069.25万美元。
表2 2022年3月炭黑出口前十国家及地区对比表
单位:吨
国家及地区 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2021年3月 | 环比 | 同比 |
泰国 | 15538.05 | 16366.40 | 27302.46 | -5.06% | -43.09% |
越南 | 12023.12 | 10046.46 | 15694.47 | +19.68% | -23.39% |
印度尼西亚 | 7014.12 | 3717.38 | 20555.10 | +88.68% | -65.88% |
波兰 | 5426.60 | 21.85 | 0.3 | +24735.70% | +1808766.67% |
日本 | 2303.09 | 2543.35 | 2789.60 | -9.45% | -17.44% |
中国台湾 | 1782.33 | 1198.15 | 4365.28 | +48.76% | -59.17% |
德国 | 1568.35 | 13.00 | 17.34 | +11964.23% | +8944.69% |
匈牙利 | 1560.80 | 0.00 | 0.00 | +0.00% | 0.00% |
菲律宾 | 1080.80 | 333.54 | 1350.91 | +224.04% | -19.99% |
马来西亚 | 988.28 | 899.59 | 3489.94 | +9.86% | -71.68% |
数据来源:海关总署、隆众资讯整理
从出口前十国家及地区出口量具体数据来看,出口量最多的国家是泰国,出口量为15538.05吨,环比减少5.06%,同比减少43.09%。其中波兰是前十国家及地区中环比涨幅最大的国家,涨幅在24735.70%。其中环比跌幅最多的国家是日本,跌幅在9.45%。
整体来看,3月炭黑出口量增加的原因是俄乌紧张局势之下,多国家开始制裁俄罗斯,欧洲地区炭黑供应出现缺口,而欧洲地区相关下游橡胶制品企业对海外需求明显增多,尤其是中东、东北亚较为明显;另外现阶段海运费较2月有所下调,出口成本减少,我国炭黑企业出口积极性明显提升。多方因素提振下,炭黑出口量增加。
后市预测:预计4月炭黑市场进口减少,出口增加。进口方面,国内公共卫生事件影响,国内运输受阻,原料到货时间延长,下游企业开工受限,且“清明”期间,部分轮胎企业停产检修,终端用户需求平淡,市场交投冷清。需求面拖拽下,炭黑进口量或将有所减少。出口方面,俄乌事件影响犹存,西方国家对俄制裁形势下,国内下游企业对国内炭黑需求不减,或将带动炭黑出口量增加。