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导语:2021年是中国丁腈橡胶供应面减少相对明显的一年,2021年中国丁腈橡胶进口量约为8.94万吨,较2020年减少6.39%。中国丁腈橡胶出口量为0.92万吨,较2020年减少23.97%。
表1 2020-2021年中国丁腈橡胶进/出口统计表
单位:万吨
项目 | 2020年 | 2021年 | 涨跌幅 |
进口量 | 9.55 | 8.94 | -6.39% |
出口量 | 1.21 | 0.92 | -23.97% |
来源:海关总署、隆众资讯整理
2021年,由于欧美市场价格以及消费均表现较好,韩国LG化学公司主要销售方向转为欧美地区,且2021年7月份韩国LG化学宣布的暂定2022年退出丁腈橡胶生产,导致其美金价格偏高,国内多数下游开始寻找其替代配方,其进口量减少。
表2 2020-2021年中国丁腈橡胶进口数据分析(按国家/地区)
单位:万吨
国家/地区 | 2020年 | 2021年 | 涨跌幅 |
韩国 | 4.58 | 3.97 | -13.32% |
俄罗斯联邦 | 1.97 | 1.55 | -21.32% |
日本 | 1.51 | 1.66 | +9.93% |
法国 | 0.6 | 0.7 | +16.67% |
其他 | 0.89 | 1.06 | +19.10% |
合计 | 9.55 | 8.94 | -6.39% |
来源:海关总署、隆众资讯整理
从进口来源看,2021年,中国丁腈橡胶产品来源结构排名前三位的为韩国、日本和俄罗斯联邦。其他进口主要来源为法国、波兰、美国、意大利、墨西哥等,部分数量为进口特种丁腈橡胶。
韩国作为传统的丁腈产能大国,其出口量自然也较大,尤其是针对于需求量较大的中国,在地理位置的优势上,出口至中国的丁腈也较多,始终位居首位。但中国对于韩国丁腈橡胶进口量再2021年减少较为明显,跌幅为13.32%。由于欧美地区需求较好,拉动了韩国LG丁腈橡胶销往该区域的数量,且2021年7月份,韩国LG化学宣布计划2022年退出丁腈橡胶市场,故其下半年丁腈橡胶美金价格处于较高位置,国内接盘减少明显。2021年,韩国丁腈橡胶进口占比约为44.41%,较2020年下跌。
其次是日本丁腈橡胶,2021年进口量排名再次提升为第二名。日本丁腈橡胶主要进口的牌号为日本JSR丁腈橡胶和日本瑞翁丁腈橡胶。虽然国内丁腈橡胶产品品质等方面存在提升,但日本丁腈橡胶其性能优势依旧明显。四季度日本丁腈橡胶进口量有所提升。
进口量占比排名第三的为俄罗斯丁腈,俄罗斯丁腈橡胶为中国中石化华东统销。2021年由于欧美地区丁腈橡胶美金价格相对高位,导致俄罗斯丁腈橡胶4季度一直处于紧缺状态,进口量减少明显。且四季度由于满洲里公共卫生事件因素影响,导致满洲里海关进口的俄罗斯丁腈橡胶减少。
图 2021年中国丁腈橡胶进口量趋势变化图
来源:海关总署、隆众资讯整理
2021年,中国丁腈橡胶年内进口量最高的为3月份,主要是由于2月份兰州石化丁腈橡胶装置计划检修时间提前,导致国内业者提前备货,而国产量相对较少,且进口美金价格偏低,国内中间贸易商以及下游客户积极囤货,拉动3月份进口量暴增,创年内新高。进口量最少的为12月份,由于韩国LG美金价格较高,国内业者接盘偏弱,仅零星业者少量接盘,导致韩国LG丁腈橡胶进口量减少明显,由于欧美地区丁腈橡胶美金价格偏高,且满洲里公共卫生事件等因素影响,俄罗斯销往中国进口量减少明显,12月份丁腈橡胶进口量创年内新低。
从2022年整体消息面来看,韩国LG丁腈橡胶装置2022年继续生产丁腈橡胶产品,韩国锦湖丁腈橡胶2022年计划量小幅增加,丁腈橡胶进口量存在增加预期。但中国丁腈橡胶新增产能释放,国内供应量增加明显,中国市场竞争压力骤增,且俄罗斯丁腈橡胶部分牌号进口偏序偏低水平,一定程度缓解丁腈橡胶进口增量压力。美国对来自于法国、墨西哥以及韩国丁腈橡胶加征反倾销税,且部分国家税率较高,也将给丁腈橡胶全球贸易流向带来一定的转变压力,同时也将有望拉动中国丁腈橡胶的出口预期。