导语：2023年，我国进口LNG共计7131万吨，同比去年增加11.80%。2024年我国LNG进口量3658万吨，预计今年LNG进口量将达至新高。
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我国的LNG进口主要受到国内天然气缺口以及市场价格的影响，2023年随着经济的恢复和国内LNG需求的提升，LNG进口量正在逐步提高，澳大利亚作为LNG进口量榜首，进口量占比35%，卡塔尔紧随其后，进口量占比24%。2023年俄罗斯增幅较为显著，LNG进口量达805万吨，同比去年上涨22.86%。
图1 2023年中国LNG进口来源地占比
数据来源：隆众资讯
我国的进口来源国结构主要关注新签长协的增量情况，目前澳大利亚和卡塔尔的长协量仍然较多，并且近年中石化和中石油与卡塔尔签订长协的操作有所增加。从2024年上半年的数据来看，澳大利亚和卡塔尔在进口来源国中仍然占据主流，俄罗斯进口量同比去年占比暂未发生太大变化，但美国的进口量同比去年有所减少。
图2 2024年上半年进口LNG接收站船期情况
数据来源：隆众资讯
从未来的形势来看，卡塔尔和澳大利亚长协的供应合同已经长期存在，预计在近3年内以澳大利亚和卡塔尔为主的进口格局将不会出现太大变化，2023年我国新签的卡塔尔和俄罗斯以及美国的长协有增加的趋势，尤其俄罗斯的长协基本在2024-2025年开始供应，预计未来俄罗斯的进口量占比有增加的可能，预计未来占比或将达到15%。
国网市场化程度增加，LNG进口商活跃度提升
2020年国家管网成立后，近年来不断推动油气管网设施公平开放，通过面向市场建立托运商机制和开展窗口期业务、LNG资源拼单服务等，重在激发市场主体活力。2023年12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。2020-2030年的10年期间，国内亟待能源转型的现状和降碳政策将持续影响能源市场，尤其对作为清洁能源的天然气行业而言，热度很难下滑。
2023年，我国LNG进口商入市情况有所好转，新天、北京燃气、广州燃气、浙能、佛山燃气和香港LNG等作为新进口商，新进口商的进口量为170.61万吨，占全国液态进口市场总量的2.38%。2024年中海油最大的LNG进口商，占比超过40%，较去年仍然没有太大的变化，初七之外，广东粤电集团今年成为新的LNG进口商。
图3 2024年上半年中国液化天然气进口商占比
数据来源：隆众资讯
由于液态进口具备投入成本高和一定风险性的特点，因此目前我国液态进口商以地方国企和政府主导为主，而液态进口一方面以液态市场持续开放、LNG接收站新增投产作为设施基础，另一方面以已签订的长协履约作为资源基础。近年来我国液态进口商以接收站上游为主体，但在未来国际能源贸易企业、大型城市燃气企业都投入进了天然气进口贸易的趋势中，“X+1+X”的蓝图将在未来天然气的发展过程中逐步展开。
