一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，月内样本商家整体销量环比上月呈现偏弱势运行态势，具体情况如下：
1.本月调研的样本中有41.67%的商家销量环比上月减少，样本涵盖多个层级商家，更多表现在一级代理商等规模商家。
2.有37.50%的样本商家销量环比上月增加，样本商家主要为终端门店、部分区域代理商。
3.另有20.83%的样本商家销量环比上月基本持稳。
月内销量下滑的主要原因：
1）物流行业货运量减少，返程货源难寻，整体核算下来运费下降。
2）房地产行业、户外基建开工率持续较低，对全钢胎中短途替换市场需求提振有限。
3）梁山挂车厂订单环比上月大幅减少，轮胎配套市场需求减弱。
月内销量增涨的主要原因：
1）部分代理商上月销量较低，本月销量在上月低基数基础上增加。
2）个别品牌为刺激出货，特定规格给予1-2个点让利支持。
来源：隆众资讯
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有36.00%的商家库存较上月减少，样本商家呈现多样化，库存下滑的主要原因：
1）对后市需求看空情绪持续，人为降库。
2）周转资金受限。
2. 调研的样本中有16.00%的商家库存量环比增加，样本商家主要为终端门店及少数区域代理商，库存增加主要原因是：
1）部分代理商为完成进货任务，导致库存增加。
2）部分企业表示5-6月份价格政策联动，代理商常规进货，销售环节跟进不足，库存储备增加。
2）部分终端门店上月未进货，月内适量补货。
3. 调研的样本中有48.00%的商家库存环比基本持平，资金有限、对后市行情看空心态，导致商家对待库存储备量愈发理性。
三 下月销量预测
来源：隆众资讯
本月调研的2024年6月份山东省全钢胎经销商销量预测中，对次月销量看涨的样本商家占比在40.00%，对次月销量看跌的样本商家占比在33.33%，另有26.67%的样本商家对次月销量看稳。
从调研情况来看，业者对次月市场需求并未直观看好，看涨商家更多表示，5月份销量低于预期，次月出货量或仅好于5月份低基数。但进入6月份，高温天气增多，或对全钢胎替换需求形成提振，市场进入理论性需求旺季，再者，轮胎生产企业外贸订单减弱，企业出货重心或向内销偏移，加之6月为二季度末，部分商家追加任务达成率，不排除“厂商联合”库存向市场转移的可能性，灵活促销或会贯穿其中。
四 市场综述及预测
月内，全钢胎整体需求表现弱于预期，海外需求同比去年放缓，出口量出现下滑。国内市场终端需求偏弱，物流行业车多活少，部分地区运费继续走低，对全钢胎终端替换需求形成明显拖拽。另外随着原材料成本不断提升，工厂让利空间被压缩，月内个别品牌为刺激出货，针对特定规格给予市场一定让利支持，幅度在1-2%，对市场带动有限。另外，“广饶轮胎展”各企业政策按兵不动，市场销量拉动有限，渠道按需补货为主。
目前，内外销出货放缓，原料成本高位，企业价格政策处于进退两难的境地，截止5月底来看，全钢胎企业产销压力不减，个别企业在月底开始停产检修，且持续在次月上旬，另有部分企业表示在“端午节”期间有停产放假、减产计划。预计进入6月份，部分企业在灵活调控排产情况下，价格政策稳定为主，为提振销量，不排除部分企业针对特定规格给予促销政策的可能。
