轮胎,月报,市场分析,汽车
导语:5月份轮胎主要原材料价格延续高位运行态势,成本提升给轮胎企业带来的生产压力不断增大。受成本提升,出货放缓等因素影响,山东地区部分全钢胎企业已经逐步安排检修计划,预计6月份全钢轮胎样本企业产能利用率同环比继续走低。
轮胎主要原材料月均价对比表
单位:元/吨
产品 | 市场 | 2024/5月 | 2024/4月 | 2023/5月 | 环比% | 同比% |
丁二烯 | 山东 | 11506 | 11690 | 7963 | -1.57% | 44.49% |
天然橡胶(泰国20#混合标胶现货/人民币) | 山东 | 13824 | 13345 | 10653 | 3.59% | 29.30% |
丁苯橡胶(齐鲁1502E) | 华东 | 13513 | 13370 | 11610 | 1.06% | 16.39% |
顺丁橡胶(齐鲁BR9000) | 华东 | 13508 | 13491 | 10721 | 0.12% | 25.99% |
丁基橡胶(溴化2030) | 华东 | 24810 | 24991 | 22119 | -0.72% | 12.17% |
炭黑(N660) | 山东 | 8195 | 8932 | 7281 | -8.25% | 12.55% |
促进剂(CZ) | 华东 | 21520 | 22055 | 20929 | -2.42% | 2.83% |
防老剂(4020) | 华东 | 24195 | 25582 | 26524 | -5.42% | -8.78% |
氧化锌(99.7%) | 华东 | 21945 | 21186 | 21467 | 3.58% | 2.23% |
硬脂酸(200型) | 山东 | 8805 | 9150 | 8033 | -3.77% | 9.61% |
锦纶帘子布(1260D) | 华东 | 22500 | 22318.18 | 21976.19 | 0.81% | 2.38% |
数据来源:隆众资讯
2024年春节过后,橡胶主要原材料价格快速上涨,5月份延续高位运行态势。隆众资讯监测数据显示,泰国20#混合标胶5月均价为13824元/吨,环比上涨3.59%,同比上涨29.30%;合成橡胶价格小幅波动,其中丁苯橡胶(齐鲁1502E)山东市场月均价为13513元/吨,环比上涨1.06%,同比上涨16.39%,顺丁橡胶(齐鲁BR9000)山东市场月均价为13508元/吨,环比上涨0.12%,同比上涨25.99%。炭黑价格下调,炭黑(N660)山东市场月均价为8195元/吨,环比下滑8.25%,同比上涨12.55%。
数据来源:隆众资讯
据测算,5月份全钢轮胎成本指数平均值为12468.27,环比上月上涨0.23%,同比去年大幅上涨13.16%,虽然5月份指数环比涨幅不大,但从走势图中不难看出,春节过后成本指数已经连续3个月高位运行,且明显高于去年同期水平,成本提升给轮胎企业带来的生产压力不断增大。
需求表现平淡
数据来源:隆众资讯
5月底调研的山东省代理商、经销商销量数据显示,调研的样本中有41.67%的商家销量环比上月减少,有37.50%的样本商家销量环比上月增加。月内销量下滑的主要原因,一是物流行业车多活少,运费下降,利润萎缩,中长途替换需求偏弱。房地产行业、户外基建开工率增速放缓,对全钢胎中短途替换市场需求提振有限。部分商家销量增涨,主要原因一是部分代理商上月销量较低,本月销量在上月低基数基础上增加。另外个别品牌为刺激出货,特定规格给予1-2个点让利支持。整体来看,进入5月份替换市场需求仍表现为不温不火的状态,渠道及终端门店延续刚需补货的状态。对于6月份的销量,业者暂持谨慎乐观态度。
近期部分全钢轮胎企业检修计划表
企业名称 | 放假计划 |
山东企业1 | 计划6月5-8日停工检修 |
山东企业2 | 计划端午节停工检修1天 |
山东企业3 | 计划端午节停工检修2天 |
山东企业4 | 计划端午节停工检修3天 |
山东企业5 | 6月份计划停产检修15天 |
山东企业6 | 6月份计划停产检修5天 |
山东企业7 | 计划端午节停工检修3天 |
山东企业8 | 计划端午节停工检修5-7天 |
山东企业9 | 5月31日开始检修15天左右 |
山东企业10 | 5月28日开始检修10天左右 |
山东企业11 | 5月30日开始检修5天左右 |
山东企业12 | 5月28日开始检修10天左右 |
数据来源:隆众资讯
受成本提升,出货放缓等因素影响,山东地区部分全钢胎企业已经逐步安排检修计划,少数企业已经从5月28日开始安排停工检修,部分企业计划在6月上旬或端午节期间安排检修,从检修时间计划来看,少则3天左右,多则2周以上,预计进入6月份将有更多的企业发布检修通知,预计此轮检修企业数量及周期将不少于“五一”期间检修情况。
后市展望:
需求方面来看,当前国内替换需求偏弱,渠道走货难有明显起色,然随着天气转热,磨损加快,一定程度加速替换需求,但预计整体带动有限。出口方面,海运价格高位,货柜偏紧现状难改,海外客户进货节奏放缓,出货表现或不及上月,预计更多的企业或将在6月份选择检修,进而拖拽6月份全钢轮胎样本企业产能利用率同环比继续走低。