2021-2023年动力电池企业进入快速增速阶段,同样也面临生存考验,除头部电池外稳定排名前三名,其它电池厂排名均有波动。通过企业排名来看,宁德时代、比亚迪及中创新航继续保持前三位的排名。通过数据统计,2023年动力电池产量在700Gwh附近,装机量在387.7Gwh,通过装机量来看,其中宁德时代占有率在43.10%;比亚迪占有率在27.21%;中创新航占有率在8.49%;前三名企业占比接近80%,随着未来新建项目的释放,未来占有率或将进一步提升。
2021-2023年动力电池主要行业客户规模统计表
单位:Gwh
企业名称 | 2021年装机量 | 2022年装机量 | 2023年 | 同比 |
宁德时代 | 14.58 | 142.02 | 167.1 | 17.66% |
比亚迪 | 3.73 | 69.1 | 105.48 | 52.65% |
中创新航 | 1.55 | 19.24 | 32.9 | 71.00% |
国轩高科 | 1.42 | 13.33 | 15.91 | 19.35% |
欣旺达 | 0.42 | 7.73 | 8.3 | 7.37% |
亿纬锂能 | 0.33 | 7.18 | 17.26 | 140.39% |
蜂巢新能源 | 0.61 | 6.1 | 8.69 | 42.46% |
孚能科技 | 0.47 | 5.36 | 5.94 | 10.82% |
LG新能源 | 0.89 | 5.2 | 8.34 | 60.38% |
瑞浦兰钧 | - | 4.52 | 5.12 | 13.27% |
捷威动力 | - | 2.43 | 0.91 | -62.55% |
正力新能(塔菲尔) | 0.49 | 2.36 | 5.39 | 128.39% |
多氟多 | - | 1.76 | 2.14 | 21.59% |
力神 | - | 1.52 | - | - |
鹏辉能源 | - | 1.29 | - | - |
数据来源:隆众资讯
正极材料的主要下游集中在动力电池、3C电池和储能领域电池上,其中动力电池主要应用在新能源汽车以及两轮电动、电动工具上,储能领域电池应用在铁塔、风能、光伏、5G基站等,3C电池包括手机、笔记本电脑以及低端充电宝等。随着新能源汽车及低端电动类需求的提升,动力电池产量增长迅速,带动正极材料中三元材料及磷酸铁锂消费量的增加;2024-2028年全国新能源汽车渗透率在逐年递增,整体渗透率在39.17%-61.73%之间。
随着新能源汽车行业快速发展,推动动力电池企业扩产跑出“加速度”。各家动力电池企业均有“大手笔”扩产计划。扩产的同时,动力电池企业加速产能释放。随着储能领域正迎来发展机遇期,多家电池企业均有布局储能电池领域的投建项目,而储能业务逐渐成为一些动力电池企业的“第二增长曲线”。